1.1. PARCHMAN FARM
1.2. DON'T WASTE MY TIME
1.3. SLEEPING BY HER SIDE
1.4. ROOM TO MOVE
1.5. SAW MILL GULCH ROAD
1.6. CAN'T SLEEP THIS NIGHT
1.7. THOUGHTS ABOUT ROXANNE
2.1. I'M GONNA FIGHT FOR YOU JB
2.2. I'M GONNA FIGHT FOR YOU JB
2.3. CALIFORNIA
2.4. CAN'T SLEEP THIS NIGHT
2.5. SO HARD TO SHARE
3.1. DON'T WASTE MY TIME
3.2. I'M GONNA FIGHT FOR YOU JB
3.3. THE LAWS MUST CHANGE
3.4. CALIFORNIA
3.5. CALIFORNIA

180g transparentes Vinyl, limitiert auf 700 Exemplare. Wide-Spine Gatefold, Inside-Out Finish. Live:1969 fängt John Mayall and the Bluesbreakers an einem kritischen Punkt ihrer Karriere ein.

Der erste Track des Albums wurde während der letzten Performance des ,Laurel Canyon" Line-Ups, bestehend aus John Mayall, Mick Taylor, Steve Thompson und Colin Allen in der Birmingham Town Hall am 09.05.1969 aufgenommen.

Nach dieser Tour traf Mayall zwei weitreichende Entscheidungen: Er zog in die USA und entschied sich für ein akustischeres Line-Up - ohne Drums.

Die restlichen Aufnahmen des Albums wurden im Juni 69 mit neuem Line-Up - bestehend aus John Mayall, Jon Mark, Steve Thompson und Johnny Almond - auf Tape gebannt.