Die Jagd nach dem Mörder von Twin Peaks’ Ballkönigin Laura Palmer wendet sich für Agent Dale Cooper. Bei der Rückkehr zum Great Northern Hotel wird er von einem mysteriösen Angreifer angeschossen, überlebt den Angriff... und erhält während seiner Genesung einige rätselhafte Hinweise über Lauras Mörder von einem plötzlich auftauchenden Riesen. Ein Feuer in der Mühle sorgt für das Verschwinden von einigen Anwohnern – und möglichen Verdächtigen.