Sam e Jessica non avrebbero potuto desiderare di meglio: un bell'appartamento in una villa anticotta, un tranquillo paese sdraiato sulla collina, sopra l'Hudson che scorre in fondo alla valle. Un solo inconveniente: la padrona di casa che vive al piano di sopra, anziana ma forte e vigorosa, che di notte passeggia con un bastone dal ticchettio ossessivo e di giorno è un po' troppo invadente e noiosa, con i suoi singolari sbalzi di umore. Jessica è piena di fiducia per la nuova vita che lei, Sam e la piccola Patience stanno per iniziare. Ma ecco che accadono i primi fatti strani: un delitto misterioso in paese, voci insistenti sulla sfortuna che porterebbe la casa della signora Falconer a tutti i suoi inquilini, e poi le cose angoscianti che succedono a Patience: la bambola scomparsa, il suo terrore, l'apparizione di una nuova, sinistra pupattola... L'orrore è arrivato. E Jessica si trova ad affrontarlo da sola, e il suo avversario non ha un volto,
e le sue mosse sono imprevedibili...