A1White Christmas
Arranged By – Mersey*
Written-By – Berlin*
2:30
A2The Holiday Season
Arranged By – Paich*
Written-By – Thompson*
2:35
A3The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire)
Arranged By – Mersey*
Written-By – Torme*, Wells*
2:39
A4It's The Most Wonderful Time Of The Year
Arranged By – Mandell*
Written-By – Pola*, Wyle*
2:26
A5A Song And A Christmas Tree (The Twelve Days Of Christmas)
Arranged By – Wyle*
4:00
A6Kay Thompson's Jingle Bells
Arranged By – Mandell*
2:06
B1The First Noel
Arranged By – Mersey*
3:09
B2O Holy Night
Arranged By – Mersey*
Written-By – Adams*
3:26
B3Away In A Manger
Arranged By – Mersey*
2:56
B4Sweet Little Jesus Boy
Arranged By – Mersey*
Written-By – MacGimsy*
3:20
B5The Little Drummer Boy
Arranged By – Mersey*
Written-By – Simeone*, Onorati*, Davis*
2:21
B6Silent Night, Holy Night
Arranged By – Wyle*
2:17