Valerius Magnus appartient au cercle des Chasseurs de la Nuit mais il est haï à cause de ses origines romaines.
Depuis vingt siècles il lutte contre les Damnés. Lors d'une échauffourée dans les rues de La Nouvelle-Orléans il rencontre Tabitha Devereaux. Immédiatement il est fasciné par cette humaine qui se bat comme une panthère contre les vampires. Le prenant pour un ennemi elle n'hésite pas à le poignarder avant de le recueillir pour le soigner. Valerius découvre alors qu'elle a bien d'autres attraits même s'il s'interdit d'aimer une mortelle.