- 1 The Girl From Ipanema 5:24
- 2 Desafinado (Off Key) 5:50
- 3 Wave 2:53
- 4 Insensatez (How Insensitive) 3:21
- 5 Águas De Marco (Waters Of March) 3:32
- 6 Chega De Saudade (No More Blues) 4:14
- 7 Corcovado (Quiet Night Of Quiet Stars) 4:14
- 8 Amor Em Paz (Once I Loved) 3:35
- 9 Samba De Uma Nota Só (One Note Samba) 6:10
- 10 Águas De Beber (Water To Drink) 2:18
- 11 Meditation 3:15
- 12 Desafinado (Off Key) 4:12