Celeano de Peroyne : planète des bas-fonds de la Galaxie, oubliée dans la sourde lutte spatiale qui oppose la Confédération et l'Empire de Lemura. A sa torpeur boueuse et vide, le lieutenant Baird s'est accoutumé...

Peu à peu, pourtant, l'inconnu pénètre sa vie routinière : une voix sans visage lui parle, des images érotiques le hantent, des cauchemars le submergent... Des cauchemars ?

Et puis un jour que Baird, à bord de l'Epouvante, remonte le fleuve Ez, la réalité de Celeano vacille.

Le bateau recueille une inconnue trop belle — dont le corps ne veut que le plaisir et le mal —, des sauriens, des oiseaux, jusqu'alors paisibles, attaquent la canonnière ; sur la rive, des humanoïdes surgissent...

Il ne s'agit plus de cauchemars...