Dr. Keller befindet sich auf dem Weg nach Hongkong. Hoch über den Wolken hat der erfahrene Arzt ein unvergeßliches Erlebnis. Ein weißhaariger Mann namens Poliakoff führt im Flugzeug eine Notoperation an einem Patienten durch. Er bedient sich dabei einer fernöstlichen Heilmethode, bei der das Schmerzempfinden des Patienten mit Hilfe kleiner Nadeln bekämpft wird. Keller ist fasziniert. Er will mehr über Akupunktur erfahren. In Hongkong verliert er Poliakoff jedoch aus den Augen. Als sich die Männer unter lebensbedrohlichen Umständen wiedersehen, lernt Keller Poliakoffs Kunst. Bald muß er sein Können bei einem schwierigen Patienten unter Beweis stellen. Der Patient ist sein Lehrer...