2 - Robert F. YOUNG, Aux premiers âges (When Time Was New, 1964), pages 4 à 41, nouvelle, trad. Michel DEMUTH, illustré par Gray MORROW

3 - Philip K. DICK, Si Cemoli n'existait pas... (If There Were No Benny Cemoli, 1963), pages 42 à 62, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH

4 - Jack SHARKEY, Le Talon d'Achille (The Business, as Usual, 1960), pages 63 à 71, nouvelle, trad. Frank STRASCHITZ

5 - Keith LAUMER, Le Gouverneur de Glave (The governor of Glave, 1963), pages 72 à 101, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH, illustré par Jack GAUGHAN

6 - Poul ANDERSON, Interdiction de séjour (My Object All Sublime..., 1961), pages 102 à 112, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH

7 - Jack VANCE, Le Papillon de lune (The Moon Moth, 1961), pages 113 à 148, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH

8 - (non mentionné), Nouvelles déjà parues des auteurs de ce numéro, pages 151 à 151, bibliographie

9 - COLLECTIF, Courrier des lecteurs, pages 152 à 154, courrier

10 - (non mentionné), Résultats du référendum sur le n° 20, pages 159 à 159, notes