Le jeune Maximo vit dans un quartier défavorisé de Manille. Par sa féminité et son comportement enjoué, il parvient à faire face aux coups durs du destin. Sa rencontre avec Victor, un jeune policier dont il tombe amoureux, va bientôt faire basculer son existence, l’immergeant dans un monde où la violence et la corruption font loi…