Als seine Frau Katharina (I. Papas) nicht in der Lage ist, ihm einen männlichen Nachkommen zu schenken, verstößt König Heinrich VIII (R. Burton) sie und sucht sich mit der jungen Anne (G. Bujold) eine neue Frau. Doch auch sie bringt nur eine Tochter zur Welt, die sie Elizabeth nennen. Damit nicht zufrieden steckt Heinrich erneut seine Fühler nach einer vielversprechenderen Frau aus. Diese könnte die hübsche Jane (L. Paterson) sein, die jedoch von Anne vorsorglich vom Hof des Königs weggeschickt wurde. So ist Heinrich bereit, seiner Frau ein Angebot zu unterbreiten, dass Elizabeth zur Thronerbin macht, wenn im Gegenzug seine Herzensdame aus ihrem Exil zurückkehren darf ...

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