| 1 | Große Räder in Elendsviertel Arrangiert von [The Phantom Horns] – Sylvian*, Karn* Bass [Pulse Bass], Bass ['Wah Wah' Bass], Blechbläser – Mick Karn Schlagzeug, Percussion, Orgel [Hammond] – Steve Jansen Gitarre [Zusätzliche Gitarre] – Bill Nelson Hörner – Die Phantomhörner* Orgel [Hammond-Orgel], Gitarre [Gitarren], Effekte [Kurzwellenradio], E-Piano, Gesang – David Sylvian Synthesizer [Synthesizer] – Richard Barbieri Gesang - Djanka Diabate, Djene Doumbouya | 7:08 | |
| 2 | Jede Farbe, die du hast Bass, Saxophon ['Wah Wah'] – Mick Karn Schlagzeug, Percussion – Steve Jansen Gitarre [Gitarren], E-Piano, Elektronik [Kurzwellenradio], Effekte [Behandlungen], Gesang – David Sylvian Slide-Gitarre – Phil Palmer Synthesizer [Synthesizer] – Richard Barbieri | 4:44 | |
| 3 | Regenbaumkrähe Schlagzeug – Steve Jansen Percussion [Zusätzlich], Gesang – David Sylvian Rohre [Rohre] – Mick Karn Synthesizer [Synthesizer] – Richard Barbieri | 2:03 | |
| 4 | Rote Erde (am Ende der Sommerzeit) Akustische Gitarre - Phil Palmer Bass, Tabla – Mick Karn Congas [Bassconga] – Michael Brook Schlagzeug [Keramiktrommeln], Percussion – Steve Jansen Orchestriert von [Orchestrierung] – Brian Gascoigne Slide-Gitarre, Synthesizer [Synthesizer], Schlagzeug [Indische Trommel] – David Sylvian Synthesizer [Synthesizer] – Richard Barbieri | 3:36 | |
| 5 | Tasche voller Kleingeld Bass, Blechbläser – Mick Karn Schlagzeug, Percussion, Orgel [Zusätzlich] – Steve Jansen Effekte [Gitarrenbehandlungen] – Michael Brook Orgel, Gitarre, Gesang – David Sylvian Synthesizer [Synthesizer] – Richard Barbieri | 6:05 | |
| 6 | Boot zum Verbrennen Gitarre, Gesang [Gesang] – David Sylvian Synthesizer [Synthesizer] – Richard Barbieri Tamburine – Steve Jansen | 0:45 | |
| 7 | Neumond bei Red Deer Wallow Bassklarinette - Mick Karn Schlagzeug [marokkanische Tontrommeln, Fächertrommeln], Percussion – Steve Jansen Gitarre, Bass – David Sylvian Synthesizer [Synthesizer] – Richard Barbieri | 5:10 | |
| 8 | Schwarzes Wasser Bass - Mick Karn Schlagzeug, Percussion – Steve Jansen Gitarre - Bill Nelson Gitarre [Gitarren], Synthesizer [Zusätzlich], Gesang [Gesang] – David Sylvian Synthesizer [Synthesizer] – Richard Barbieri | 4:18 | |
| 9 | Ein beruhigend langweiliger Sonntag Schlagzeug – Michael Brook Schlagzeug, Bassklarinette – Mick Karn Schlagzeug, Marimba – Steve Jansen Percussion, Orgel [gestimmt], Synthesizer – David Sylvian Synthesizer [Synthesizer], Klavier – Richard Barbieri | 1:20 | |
| 10 | Blackcrow besucht Shoe Shine City Bass ['Wah Wah' Bass], Saxophon – Mick Karn Schlagzeug, Percussion – Steve Jansen Elektrische Orgel, E-Piano, Effekte [Behandlungen], Gitarre [Gitarren], Synthesizer [Synthesizer], Gesang – David Sylvian Synthesizer [Synthesizer] – Richard Barbieri | 5:11 | |
| 11 | Kratzer am Bibelgürtel Bassklarinette - Mick Karn Auswirkungen [Behandlungen] – Michael Brook Gitarre [Gitarren], Banjo, Marimba, Harmonium – David Sylvian Klavier [Behandeltes Klavier], Schlagzeug, Marimba – Steve Jansen Synthesizer [Synthesizer], Geräusche [Wasserrad] – Richard Barbieri | 2:45 | |
| 12 | Schreie und Flüstern Bass - Mick Karn Gitarre [Gitarren], Effekte [Behandlungen], Gesang [Gesang] – David Sylvian Schlagzeug – Steve Jansen Synthesizer [Synthesizer] – Richard Barbieri | 2:29 |