1     
Intro Rap
    0:37     
    

 2     
Baby Snakes
    1:45     
    

 3     
Titties & Beer
    6:13     
    

 4     
The Black Page #2
    2:50     
    

 5     
Jones Crusher
    2:53     
    

 6     
Disco Boy
    3:51     
    

 7     
Dinah-Moe Humm
    6:37     
    

 8     
Punky's Whips
    11:30

Baby Snakes von 1983 ist der Soundtrack eines gleichnamigen, 1977 in New York aufgenommenen Zappa-Konzertfilms. Der im Studio eingespielte Titelsong erschien 1979 bereits auf Frank Zappas phänomenalem Sheik Yerbouti-Album.

Der Rest des Materials ist live und exklusiv. Ganz groß heraus kommt hier Zappas Drummer Terry Bozzio (Jeff Beck, Debbie Harry, KoRn), neben Keyboarder Tommy Mars und dem Sänger, Bassisten und Mothers-of-Invention-Veteran Roy Estrada (Little Feat). Eine Auswahl Zappa-Favoriten der 1970er passiert hier in tollen Live-Versionen Revue. Mit dabei sind Versionen von „Disco Boy“ (aus Zoot Allures) und „Black Page #2“ (aus Zappa in New York), ebenso „Dinah-Moe-Humm“ (aus dem Over-Nite Sensation-Album).