Dans cette nouvelle série d'aventure, Merlin continue d'affronter de redoutables meurtriers, des monstres magiques et des sorciers de plus en plus puissants afin d'accomplir sa destinée : protéger le prince Arthur. Par ailleurs, ses pouvoirs magiques ne cessent de se développer. Mais il doit s'efforcer de les dissimuler, car le roi Uter mène une lutte plus intense que jamais contre la magie. Merlin doit affronter son plus féroce adversaire à ce jour. Un ancien démon enterré dans les profondeurs de Camelot se réveille pour détruire le royaume. Seul le Grand Dragon pourra venir en aide à Merlin… mais à quel prix ? Et ce n'est pas tout. Dame Morgane, la pupille du roi Uter, découvre de terribles secrets qu'elle préfère ne pas dévoiler. De son côté, Lancelot est de retour, ce qui change tout pour Guenièvre et Arthur. Enfin, Uter tombe amoureux de Dame Catrina sans se douter un seul instant qu'elle est en réalité un abominable troll. Quant à Arthur, jeune prince odieux et arrogant, il continue d'avancer sur le chemin qui le transformera en roi juste et noble, comme le présente la légende. Mordred, le jeune druide qu'une prophétie a désigné pour être le meurtrier d'Arthur, refait surface. Des secrets mal gardés éclatent au grand jour et de vieux amis changent de clan, laissant présager d'irrémédiables transformations au sein du royaume.