A_01.Overture [노영심(NO YOUNG SIM)]
A_02.똑바로 해도 거꾸로 해도 우영우 [노영심(NO YOUNG SIM)]
A_03.용기 [김종환(KIM JONGWAN) (of Nell)]
A_04.상상 (Beyond My Dreams) [선우정아(SUNWOOJUNGA)]
A_05.Better Than Birthday [오존(O3OHN)]
A_06.성장왈츠 [노영심(NO YOUNG SIM)]
A_07.고래는 말이죠 [노영심(NO YOUNG SIM)]
B_01.From 고래 [노영심(NO YOUNG SIM)]
B_02.봄날의 햇살 [노영심(NO YOUNG SIM)]
B_03.안하기가 쉽지 않아요 [수지(SUZY)]
B_04.제주도의 푸른밤 [박은빈(PARK EUNBIN)]
B_05.기울이면 [원슈타인(WONSTEIN)]
B_06.성장의 아픔 [노영심(NO YOUNG SIM)]
B_07.영우의 마음 (사람의 마음은 참 어렵습니다) [노영심(NO YOUNG SIM)]
B_08.준호의 마음 (내가 되어 줄게요, 변호사님을 위한 포옹의자) [노영심(NO YOUNG SIM)]
B_09.Flash [메이트리(MAYTREE)]
DISK(LP) 2.A_01.용기 (Inst.)
A_02.상상 (Beyond My Dreams) (Inst.)
A_03.Better Than Birthday (Inst.)
A_04.기울이면 (Inst.)
A_05.안하기가 쉽지 않아요 (Inst.)
A_06.영우의 일상 (LP 한정 수록 미공개 음원) [KOOW]
A_07.풀리지않는 문제 [KOOW]
A_08.우리는 한바다즈 [다니엘 리]
B_01.영우바라기 준호 [조남욱]
B_02.Lovely W.Y.W [조병현]
B_03.증거 있습니까! [KOOW]
B_04.피치올리는 우영우 [유종현]
B_05.봄날의 사랑은 [조남욱]
B_06.권모술수 권민우 [다니엘 리]
B_07.하나 둘 셋 우영우 [조병현]