01. 이사(移徙) (Vocal. 신봉선(Shin Bong Sun))
02. 공항 가는 길 (Vocal. 이세영(Lee se young))
03. 연날리기 (Vocal. 임시완(Yim Si Wan))
04. 춤 (Vocal. 신세휘(Shin Se-hwi))
05. 머물고 싶은 순간 (Vocal. 고아성(Ko A Sung))
06. 말하지 않아도 알아요 (Vocal. 설인아(Seol Ina))
07. 처음으로 우산을 잃어버렸어요 (Vocal. 장윤주(Jang Yoonju))
08. Romantico (Vocal. 한로로(HANRORO))
09. 도레미파솔라시도 (Vocal. 채령 (Chae Reong/ITZY))
10. 눈물의 왈츠 (Vocal. 고영대(Ko Young Dae), 임승원(Im Seung Won))
11. 밤이 깊었네 (Vocal. 곽윤기(Yoon Gy Kwak))
12. 쉬운 얘기 (Vocal. 이수현(LEE SUHYUN/AKMU), 장기하(CHANG KIHA))