La aparición de nuevos tanques pesados ​​alemanes en el frente asiático, el Tiger en particular, estimuló a los ingenieros soviéticos a desarrollar una nueva generación de vehículos blindados, basados ​​en el prototipo T-100. La suspensión de la barra de torsión se montó más alto en el casco, bajando la altura de los tanques del suelo y permitiendo la instalación de una torreta más grande capaz de sostener un cañón de 100 mm (en el JS-1) o un cañón de 122 mm (en el JS-2, que apareció a finales de 1943).