1945 ist der amerikanische Kriegskorrespondent Jake Geismer gerade in Berlin angekommen, um an der Potsdamer Friedenskonferenz teilzunehmen, auf der sich die Alliierten treffen, um über das Schicksal des besiegten Deutschlands und Europas zu entscheiden. Es ist nicht das erste Mal, dass Jake Berlin besucht, er leitete dort eine Nachrichtenagentur und dachte, er hätte die Liebe gefunden. Jakes Chauffeur, Corporal Tully, ist bis auf die Knochen korrupt und begnügt sich wie alle anderen damit, zu bekommen, was er braucht. Auch Jakes alte Liebe Lena Brandt ist in seinem Handwerk tätig, die wie ein anderer Mensch geworden zu sein scheint, gebeugt von einem harten Leben und den Geheimnissen der Vergangenheit. Als Tullys Leiche in der russischen Zone entdeckt wird, gerät Jake in das Geheimnis. Jakes Ermittlungen führen dazu, dass er erkennt, dass es fast unmöglich ist, die Wahrheit zu erfahren..