Unas muertes por estrangulamiento alertan a sir Nayland Smith, del Scotland Yard sobre la posibilidad que Fu Manchú no esté en realidad muerto. A pesar de haber asistido a su ejecución, un spray asesino hecho a base de bayas tibetanas parecen estar relacionadas con los crímenes y las pistas conducen hacia el río Támesis. Londres está en peligro y el regreso de Fu Manchú ya es un hecho.