Oliverio es un joven poeta que mantiene complejas relaciones con la vida y las mujeres. Junto a sus amigos lleva una existencia bohemia que le obliga a vender ocasionalmente sus ideas a una agencia de publicidad. El resto de tiempo intercambia poemas románticos por dinero en las calles al paso de los vehículos. El piensa que puede aceptar cualquier cosa en una mujer: la forma de sus pechos, el tacto de su piel, o la forma de su nariz... tan sólo hay na cosa que considera esencial: ella debe saber "volar"... En su constante búsqueda de la mujer ideal que atraviesa el río de la plata  hacia Montevideo, donde conoce y simpatiza con Ana, una prostituta de cabaret, de quién se enamora. Esta relación transforma a Oliveiro y le hace descubrir el lado oscuro del corazón.