El barón Friedrich Zorn <em>(Robert Hardy)</em> encierra en su castillo a sus dos hijos, Emil <em>(Shane Briant)</em> y Elizabeth <em>(Gillian Hills)</em>, porque cree que están poseídos por "los demonios de la mente". El barón hace llamar al psiquiatra Falkenberg <em>(Patrick Magee)</em>, que escapó de Viena por sus radicales teorías, para que salve a sus hijos de la locura.