1This Is How A Heart Breaks
Backing Vocals [Background Vocals] – Greater Anointing
Bass – Mike Elizondo
Drums – Gerald Heyward
Guitar [Guitars] – Jeff TrottKevin KadishWendy Melvoin
Keyboards [Keys] – Matt Serletic
Mixed By – Jimmy Douglass
3:51
2Lonely No More
Backing Vocals [Background Vocals] – Greater Anointing
Bass – Mike Elizondo
Drums – Gerald Heyward
Guitar [Guitars] – Jeff TrottWendy Melvoin
Keyboards [Keys] – Matt Serletic
Mixed By – David Thoener
Mixed By [Additional Mixing By] – Tony Maserati
3:46
3Ever The Same
Bass – Mike Elizondo
Drums – Gerald Heyward
Guitar [Guitars] – Heitor PereiraJeff TrottWendy Melvoin
Keyboards [Keys] – Matt Serletic
Mixed By – Jimmy Douglass
4:17
4I Am An Illusion
Bass – Mike Elizondo
Drums – Gerald Heyward
Guitar [Guitars] – Jeff TrottWendy Melvoin
Keyboards [Keys] – Matt Serletic
Lap Steel Guitar – Robert Randolph
Mixed By – Jimmy Douglass
Performer ["O Death" Performed By] – Bessie Jones
Saxophone [Sax] – Brandon Fields
Trumpet – Gary Grant
4:51
5When The Heartache Ends
Bass – Mike Elizondo
Drums – Gerald Heyward
Guitar [Guitars] – Mike CampbellWendy Melvoin
Keyboards [Keys] – Matt Serletic
Mixed By – Jimmy Douglass
2:52
6Something To Be
Arranged By [Horn Arrangements] – Jerry Hey
Backing Vocals [Background Vocals] – Cassidy (4)Matt Beck (5)
Bass – Mike Elizondo
Drums – Gerald Heyward
Guitar [Guitars] – Kyle CookMike CampbellWendy Melvoin
Keyboards [Keys] – Matt Serletic
Mixed By – Jimmy Douglass
Saxophone [Sax] – Brandon Fields
Trombone – Reginald Young*
Trumpet [Trumpets] – Gary GrantJerry Hey
4:30
7All That I Am
Backing Vocals [Background Vocals] – Greater Anointing
Bass – Mike Elizondo
Duduk – Dan Willis
Guitar [Guitars] – Jeff TrottWendy Melvoin
Horn [Shofar] – Frank London
Kanun – Hasan Isakkut
Keyboards [Keys] – Matt Serletic
Marimba, Bells, Ensemble [Orchestral Drum Ensemble] – Benjamin Herman (2)Eric PolandGordon GottliebJoe PassaroJohn Haas*
Mixed By – David Thoener
4:29
8Problem Girl
Backing Vocals [Background Vocals] – Matt Serletic
Bass – Mike Elizondo
Drums – Gerald Heyward
Guitar [Guitars] – Jeff TrottMike CampbellWendy Melvoin
Keyboards [Keys] – Matt Serletic
Mixed By – Jimmy Douglass
Soloist, Guitar – Mike Campbell
3:56
9Fallin' To Pieces
Backing Vocals [Background Vocals] – Dan Timinski*Harley AllenPat Enright
Bass – Mike Elizondo
Drums – Gerald Heyward
Guitar [Guitars] – Mike CampbellWendy Melvoin
Keyboards [Keys] – Matt Serletic
Mixed By – Jimmy Douglass
Recorded By [Additional Recording By] – Gary Paczosa
4:12
10My, My, My
Backing Vocals [Background Vocals] – Cassidy (4)Matt Serletic
Bass – Mike Elizondo
Drums – Gerald Heyward
Guitar [Guitars] – Heitor Pereira
Keyboards [Keys] – Matt Serletic
Mixed By – Jimmy Douglass
4:18
11Streetcorner Symphony
Arranged By [Horn Arrangements] – Jerry Hey
Backing Vocals [Additional Background Vocals] – Anika Ellis
Backing Vocals [Background Vocals] – Greater Anointing
Bass – Mike Elizondo
Drums – Gerald Heyward
Guitar [Guitars] – Jeff TrottJohn MayerWendy Melvoin
Keyboards [Keys] – Matt Serletic
Mixed By – Jimmy Douglass
Saxophone [Sax] – Brandon Fields
Trombone – Reginald Young*
Trumpet [Trumpets] – Gary GrantJerry Hey
4:08
12Now Comes The Night
Keyboards [Keys] – Matt Serletic
Mixed By – David Thoener
Piano – Rob Thomas
Recorded By – David Thoener
4:55