Après sa victoire contre le maître du chaos, Lerris a renoncé à utiliser la magie. Il s'est installé comme charpentier dans le royaume de Kyphros et a épousé sa compagne de dangergeld, Krystal. Tous deux mènent une vie paisible... Jusqu'au jour où la guerre éclate à nouveau : le continent est attaqué par les forces du mystérieux Empereur d'Hamor.

Et cette fois-ci, l'enjeu est plus grand que la sauvegarde du royaume : la balance de l'Ordre et du Chaos est menacée. Déchire entre son amour pour sa femme et son sens du devoir, Lerris n'a qu'une seule alternative : devenir le plus puissant sorcier de tous les temps - ou voir son monde exploser.