Disk: 1
1. Silver Dagger
2. East Virginia
3. Fare Thee Well (10,000 Miles)
4. House Of The Rising Sun
5. All My Trials
6. Wildwood Flower
7. Donna Donna
8. John Riley
9. Rake And Rambling Boy
10. Little Moses
11. Mary Hamilton
12. Henry Martin
13. El Preso Numero Nueve (Prisoner Number Nine)
14. Wagoner's Lad
15. The Trees They Do Grow High
16. The Lily Of The West
17. Silkie

Disk: 2
1. Engine 143
2. Once I Knew A Pretty Girl
3. Lonesome Road
4. Banks Of The Ohio
5. Pal Of Mine
6. Barbara Allen
7. The Cherry Tree Carol
8. Old Blue
9. Railroad Boy
10. Plaisir D'amour
11. Babe, I'm Gonna Leave You
12. Geordie (Child No. 209)
13. Copper Kettle
14. Kumbaya
15. What Have They Done To The Rain
16. Black Is The Color (Of My True Love's Hair)
17. Danger Waters (Hold Me Tight)

Disk: 3
1. Gospel Ship (When We're Traveling Through The Air)
2. The House Carpenter (Child No. 243)
3. Pretty Boy Floyd
4. Lady Mary
5. Ate Amanha (Until Tomorrow)
6. Matty Groves (Cild No. 81)
7. Banks Of The Ohio
8. O What A Beautiful City
9. Sail Away Ladies
10. Black Is The Color
11. Lowlands
12. What You Gonna Call Your Pretty Little Baby
13. Kitty - Baez, Joan / Wood, Bill
14. So Soon In The Morning - Baez, Joan / Wood, Bill
15. Careless Love - Baez, Joan / Wood, Bill
16. Don't Weep After Me - Baez, Joan / Wood, Bill / Alevizos, Ted

Die ersten 3 Alben von Joan Baez stammen aus den Jahren 1960, 1961 und 1962, 2 davon sind Studioaufnahmen, eines ist ihr erstes und legendäres Live-Album. Diese Aufnahmen bilden die Basis für diese Zusammenstellung. Bis heute spielt Joan Baez bei ihren Auftritten Songs aus dieser Zeit. Dazu gibt es noch weitere Songs aus 1959, die als erste Aufnahmen von Baez gelten. Zum Großteil performt sie hier solo, doch es sind auch Duette mit Bill Wood und Ted Alevizos darunter.