Disk: 1
1. Old Man Wise
2. Around Again
3. Pain Behind Your Eyes
4. Love (I Don't Need It Anymore)
5. Heavy D...
6. Let It Flow
7. Empty Soul
8. October Morning Wind
9. Get Off My Cloud
10. Tangerine
11. Robin's Song
12. Oh Darling

Disk: 2
1. Do Your Own Thing
2. Dead
3. Everything's Alright
4. Shine
5. Who Do You Think You Are
6. Dear Friend
7. Do You Know My Name
8. Hypnotized
9. I Wanna Be
10. No More

Die US-amerikanische Hard Rock Band Union ist ein get-together von einigen der bekanntesten Namen in der Rock Musik und kann regelrecht als Ahnentafel benutzt werden. 1997 gründete sich die Supergroup bestehend aus Talenten wie John Corabi, ex-The Scream und Motley Crue (Gesang und Gitarre), ex-Kiss Gitarrist Bruce Kulick, Drummer Brent Fitz, ex- Theory Of A Deadman und Slash, und Bassist Jamie Hunting. 1998 veröffentlichte die Band ihr erstes, gleichnamiges Album Union mit den beiden Singles Old Man Wise und October Morning Wind . The Blue Room folgte in 2000, begleitet von einer ausgiebigen Tour durch Europa, Australien und USA, doch kurz darauf trennte sich die Band und die Musiker widmeten sich anderen Projekten. Dieses Doppel-Album enthält sowohl das gleichnamige Album Union aus dem Jahr 1999 (komplett mit Bonus Cover Song Oh! Darling ) als auch The Blue Room aus 2000.