1 Песенка Львёнка и Черепахи
2 Разлученные
3 Песня заезжих гастролеров (Мы к вам заехали на час)
4 Песня Чёрного Кота
5 Песня Гениального Сыщика
6 Песня Моряка
7 Песня лесных разбойников
8 Дуэт Короля и Принцессы
9 Песня Голубого Щенка и Доброго Моряка
10 Песня про осень
11 Ливень
12 Песня разбойников
13 Песня про Суок
14 Попурри из м/ф "Бременские музыканты"
15 Ящик фокусника
16 Песня Голубого Щенка
17 Песенка Хомы
18 Песня собак
19 Песня злого пирата