1 Песенка Львёнка и Черепахи

2 Разлученные

3 Песня заезжих гастролеров (Мы к вам заехали на час)

4 Песня Чёрного Кота

5 Песня Гениального Сыщика

6 Песня Моряка

7 Песня лесных разбойников

8 Дуэт Короля и Принцессы

9 Песня Голубого Щенка и Доброго Моряка

10 Песня про осень

11 Ливень

12 Песня разбойников

13 Песня про Суок

14 Попурри из м/ф "Бременские музыканты"

15 Ящик фокусника

16 Песня Голубого Щенка

17 Песенка Хомы

18 Песня собак

19 Песня злого пирата