A1The Four ExceptionsYou Got The Power
Arranged By – William Allen
Written-By – Milton Edwards
2:02
A2Frankie Beverly & The Butlers*Because Of My Heart
Producer – Tommy Rouse (3)
Written-By, Producer – Frankie Beverly
2:43
A3Nikki Blu(Whoa, Whoa) I Love Him So
Written-By – Ernest EvansThom Bell
2:46
A4Bunny SiglerGirl Don't Make Me Wait
Arranged By – Joe Renzetti
Producer – John Madara, Dave White*
Written-By, Producer – Leon Huff
2:22
A5Jerry JacksonIt's Rough Out There
Arranged By – Buddy Kaye
Producer – Philip Springer
Written-By – Kaye*Springer*
2:22
B1The OrlonsEnvy (In My Eyes)
Producer – Kenny Gamble & Leon Huff*
Written-By, Arranged By – Ugene Dozier*
2:40
B2Evie SandsPicture Me Gone
Written-By, Producer – Chip Taylor
Written-By, Producer, Arranged By – Al Gorgoni
3:15
B3Vickie Baines*Country Girl
Written-By, Producer – Mike Lewis (39)Stuart Wiener
2:14
B4Bobby ParisNight Owl
Producer [Associate] – Al Valenci
Producer, Arranged By – Bobby Paris
Written-By – Tony Allen (5)
2:23
B5Ben ZineVillage Of Tears
Written-By – Joey Day
Written-By, Producer, Arranged By – Ernie Maresca
2:18
C1Chubby CheckerYou Just Don't Know (What You Do To Me)
Written-By – Robert Miller*
2:28
C2Candy And The KissesThe 81
Arranged By – Jimmy Wisner
Written-By – Kenny Gamble*
Written-By, Producer – Jerry Ross
2:34
C3Gene WaitersShake And Shingaling (Part 1)
Producer – Slater (13)
Written-By – Milton Edwards
2:40
C4Christine CooperS.O.S. (Heart In Distress)
Arranged By – Artie Butler
Producer – Ritchie CordellSal Trimachi
2:22
C5Eddie HolmanEddie's My Name2:52
D1Hattie WinstonPass Me By
Producer – David Mushinsky
Written-By – Arthur Ross
Written-By, Producer – Thom Bell
2:32
D2Lonnie YoungbloodThe Grass (Will Sing For You)
Arranged By – Tommy Kaye*
Producer – Bob Schwartz
Written-By – Tony Bruno (3)Victor Millrose*
3:37
D3Tari Stevens(Your Love Was Just A) False Alarm
Arranged By – Artie Butler
Written-By, Producer – Ritchie CordellSal Trimachi
2:24
D4The Soul City (2)Who Do You Think You Are
Arranged By – Bert Keyes
Written-By – E. Wendell*Randy*G. Wendell*Milford*
2:31
D5Yvonne BakerYou Didn't Say A Word
Producer – Billy JacksonK. Williams*
Producer, Arranged By – Joe Renzetti
Written-By – Jackson*Wells*Renzetti*Williams*
2:38