1     
Walking the Floor Over You
    2:30     
    

 
2     
Honky Tonk Heart
    3:30     
    

 
3     
This Troubled Mind of Mine
    2:25     
    

 
4     
(I'm Gonna Make My Home) a Million Miles from Here
    2:40     
    

 
5     
You're the Only Good Thing (That's Happened to Me)
    2:39     
    

 
6     
There's a Little Bit Everything in Texas
    1:39     
    

 
7     
I'll Get Along Somehow
    2:08     
    

 
8     
You're Breaking My Heart
    2:53     
    

 
9     
If I Never Have Anything Else
    2:26     
    

 
10     
When the World Has Turned You Down
    2:06     
    

 
11     
Driftwood on the River
    3:23     
    

 
12     
My Hillbilly Baby
    2:26     
    

 
13     
Chat With T. Texas Tyler
    0:43     
    

 
14     
Don't Look Now (But Your Broken Heart Is Showing)
    1:44     
    

 
15     
Two Glasses Joe
    2:07     
    

 
16     
I Dreamed of an Old Love Affair
    2:34     
    

 
17     
Answer the Phone
    2:39     
    

 
18     
Tomorrow Never Comes
    2:35     
    

 
19     
Stand By Me
    1:55     
    

 
20     
It's Been So Long, Darling
    2:21     
    

 
21     
Jealous Loving Heart
    3:17     
    

 
22     
Don't Forbid Me
    2:28     
    

 
23     
My Treasure
    2:41     
    

 
24     
Jimmy Rodgers' Last Blue Yodel
    2:55     
    

 
25     
Will You Be Satisified That Way