1 –D.F.H.2. Intro/Elisabeth
2 –Lisa Ekdahl Papillas Samba
3 –Wille Crafoord Incestvisa
4 –Bo Kaspers Orkester Felicia Pratar
5 –Lisa Nilsson & EST* Telegram För Fullmånen
6 –Louise Hoffsten Horoskopvisa
7 –Olle Ljungström Balladen Om All Kärleks Lön
8 –Stefan Sundström Min Tanke Är Fri
9 –Irma Schultz Luchin
10 –Mats Ronander Hajar'u De Då Jack?
11 –Plura Jonsson & Sara Isaksson Om Jag Vore Arbetslös
12 –Regina Lund Alices Snaps
13 –Louise Hoffsten Huvudlösen För Aftonen
14 –Mats Ronander Elisabeth
15 –Rikard Wolff Blues För Jacques Brel
16 –Stefan Sundström Lasse Liten Blues
17 –Wille Crafoord Brev Från Kolonien
18 –3 (19) Jag Hade En Gång En Båt
Acoustic Guitar – Mikael Nord Andersson
Drums – Mats Persson (2)
Lead Vocals – Niklas Strömstedt
Mandolin – Johan Norberg
19 –Lars Winnerbäck Pamflett Nr. 68 - Vals För Ingens Hundar
20 –Staffan Hellstrand Till Linnéa Via Leonard Cohen
21 –Jack Vreeswijk Mördar-Anders
22 –Sara Isaksson I Natt Jag Drömde Något Som
