Arranged By, Adapted By – Eumir Deodato

Soloist, Electric Bass – Stan Clarke*

Soloist, Electric Guitar – John Tropea

Written-By – Richard Strauss

Soloist, Guitar – Jay Berliner

Written-By – Eumir Deodato

Electric Bass – Ron Carter

Soloist, Electric Guitar – John Tropea

Written-By – George Forrest, Robert Wright*

Arranged By, Adapted By – Eumir Deodato

Soloist, Flute – Hubert Laws

Soloist, Trumpet – Marvin Stamm

Written-By – Claude Debussy

Soloist, Electric Guitar – John Tropea

Written-By – Billy Cobham, Eumir Deodato