James Clayton no tiene el perfil de reclutamiento típico de la CIA, pero es uno de los estudiantes más brillantes del país. Walter Burke fue elegido por él. Para James, la CIA es ante todo una oportunidad para escapar de una carrera mundana. Pero antes de entrar en funcionamiento, tendrá que someterse a una formación de la Agencia ... Mientras Burke le enseña las reglas del oficio, James asciende de rango y se enamora de Layla, otra recluta.