A1		Theme From Mahogany (Do You Know Where You're Going To) Arranged By – Lee Holdridge, Michael Masser Producer – Michael Masser Written-By – Gerry Goffin, Michael Masser Arranged By – Lee Holdridge, Michael Masser Producer – Michael Masser Written-By – Gerry Goffin, Michael Masser	3:23
A2		I Thought It Took A Little Time Arranged By – Gene Page Producer – Michael Masser Written-By – Michael Masser, Pam Sawyer Arranged By – Gene Page Producer – Michael Masser Written-By – Michael Masser, Pam Sawyer	3:33
A3		Love Hangover Arranged By – Dave Blumberg* Producer – Hal Davis Written-By – Marilyn McLeod, Pam Sawyer Arranged By – Dave Blumberg* Producer – Hal Davis Written-By – Marilyn McLeod, Pam Sawyer	7:48
A4		Kiss Me Now Arranged By – Don Costa Producer – Berry Gordy, Don Costa Written-By – Gwen Gordy*, Kenneth Lupper Arranged By – Don Costa Producer – Berry Gordy, Don Costa Written-By – Gwen Gordy*, Kenneth Lupper	2:42
B1		You're Good My Child Arranged By – Don Costa Producer – Berry Gordy, Don Costa Written-By – Kenneth Lupper Arranged By – Don Costa Producer – Berry Gordy, Don Costa Written-By – Kenneth Lupper	3:35
B2		One Love In My Lifetime Arranged By – Wade Marcus Producer – Lawrence Brown (2) Written-By – Lawrence Brown (2), Leonard Perry, Terri McFaddin Arranged By – Wade Marcus Producer – Lawrence Brown (2) Written-By – Lawrence Brown (2), Leonard Perry, Terri McFaddin	3:40
B3		Ain't Nothin' But A Maybe Arranged By – Dave Blumberg* Producer – Nickolas Ashford & Valerie Simpson*, Diana Ross Arranged By – Dave Blumberg* Producer – Nickolas Ashford & Valerie Simpson*, Diana Ross	3:27
B4		After You Arranged By – Lee Holdridge Producer – Michael Masser Written-By – Michael Masser, Ron Miller* Arranged By – Lee Holdridge Producer – Michael Masser Written-By – Michael Masser, Ron Miller*	4:13
B5		Smile Arranged By – Ed Redmond*, Gil Askey Producer – Gil Askey Written-By – Charlie Chaplin, Geoffrey Parsons, John Turner (2) Arranged By – Ed Redmond*, Gil Askey Producer – Gil Askey Written-By – Charlie Chaplin, Geoffrey Parsons, John Turner (2)	2:55