Die Blackfoot-Indianer in Kanada sind an Pocken erkrankt. Häuptling Winterhawk weiß, dass nur die Weißen ein Heilmittel besitzen. Bepackt mit Pelzen macht er sich auf zu den Bergsiedlern in Montana.
Das erwünschte Tauschgeschäft kommt aber nicht zustande, denn Demütigungen und Verrat warten auf Winterhawk in der Siedlung der Weißen. Seine Pelze werden gestohlen. Der Häuptling schwört Rache und kehrt bald mit einigen Kriegern seines Stammes zurück...