1. SANTA FE
2. NIMM MEINE HÄNDE
„STRASSENSERENADE“
3. BRAVO, BRAVO! (BEINAH' WIE CARUSO)
4. BETTLER-ROMANZE (STRASSENSERENADE)
5. ICH HAB ÜBER NACHT ITALIENISCH STUDIERT
6. BELLA, BELLA DONNA
7. JODELN KANN ICH NUR WENN ICH VERLIEBT BIN
8. TANGO DER NACHT
9. STRASSENSERENADE (BETTLER-ROMANZE)
10. ICH HAB ÜBER NACHT ITALIENISCH STUDIERT
„GITARREN DER LIEBE“
11. EIN VIS-A-VIS WIE SIE
12. LIEBESWALZER
13. LA SIGNORA MUSICA
14. CUCULINO
15. TAUSEND MANDOLINEN
„EIN HERZ VOLL MUSIK“
16. GRÜSS MIR DIE DAMEN AUS DER BAR VON JOHNNY MILLER
17. DU BIST SCHÖN WIE MUSIK
18. BLAUÄUGELEIN
19. DER NEUE FRÜHJAHRSHUT
20. ARMER PIERROT
21. SCHAU NUR ZU DEN STERNEN
„SANTA LUCIA“
22. SANTA LUCIA (O DU MEIN NAPOLI)
23. DAS KLEINE ESEL-LIED
24. DIE STUNDE KOMMT
25. DAS GEWISSE O LA LA
26. LIEBST DU MICH?
27. MANINA MADONNINA
CD 2:
„DER FREMDENFÜHRER VON LISSABON“
1. VERLIEB' DICH IN LISSABON
2. MANNEQUIN AUS PARIS
3. DU BIST MEIN SCHÖNSTER LIEBESROMAN
4. SCHÖN MUSS ES SEIN EIN TORERO ZU SEIN
„SIEBENMAL IN DER WOCHE“
5. SIEBENMAL IN DER WOCHE
6. MUCHACHA
7. ANANAS AUS CARACAS
8. HEUTE LACHT DER SONNENSCHEIN
„TRÄUME VON DER SÜDSEE“
9. TRÄUMEN VON DER SÜDSEE
10. JA, WENN WIR MÄNNER LANGE FRAGEN
11. ICH BRAUCHE ZUM GLÜCK DEINE LIEBE
12. LOANA-OH
„DER STERN VON SANTA CLARA“
13. DU BIST DER STERN
14. AVANTI - AVANTI – AVANTI
15. EIN ECHTER ITALIANO
16. ANTONELLA
17. DIE TEENAGER VON TAMPICO
„SCHLAGERRAKETEN“
18. DAS GIBT'S NUR IN PARIS
„ROBERT UND BERTRAM“
19. ES GEHT IM KREIS HERUM
20. WIE KANN NUR DER NAME SEIN?
„MUSS I DENN ZUM STÄDTELE HINAUS“
21. MUSICA FÜR DIE VERLIEBTEN
22. BEI DIESEM TANGO GEHT DAS LICHT AUS
„DIE GANZE WELT IST HIMMELBLAU“ (ROTE LIPPEN SOLL MAN KÜSSEN)
23. DARAN SIND NUR DIE MÄNNER SCHULD
„GITARREN DER LIEBE“ (INTERNATIONALE AUFNAHMEN)
24. VALZER D'AMORE (ITALIENISCH)
25. A TU PER TU (ITALIENISCH)
26. CUCULINO (ITALIENISCH)
27. MILLE MANDOLINI (ITALIENISCH)
28. REMEMBERING (ENGLISCH)
29. MANDOLINS ARE PLAYING (ENGLISCH)