1. 선창
 2. 목포의 눈물
 3. 눈물젖은 두만강
 4. 님이라 부르리까
 5. 항구의 사랑
 6. 애수의 소야곡
 7. 짝사랑
 8. 꿈꾸는 백마강
 9. 불효자는 웁니다
10. 비내리는 고모령
11. 무정한 그사람
12. 청춘고백
13. 물방아도는 내력
14. 홍도야 울지마라
15. 추억의 용두산
16. 잘있거라 황진이
17. 나그네 설움
18. 꿈에본 내고향
19. 울고넘는 박달재
20. 한백년
21. 남원의 애수

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