Pedro recebe uma carta do amigo mendonça, solicitando sua companhia para uma missão, no mínimo curiosa: acompanhá-lo para abrir a casa que recebera de herança de seu tio Antão, falecido dez meses antes de forma misteriosa. À meia noite, os dois, amigos entram no casarão de aspecto lúgubre. Pedro munindo-se dos elementos que encontra no caminho compõe tal qual um detetive, a história do final da vida do finado. Aos poucos ele revela sua conclusão: um romance proibido com uma jovem e um final trágico. Uma ecrivaninha trancada é a esperança de Pedro de comprovar sua história. Mas qual não é a surpresa ao abrirem a tal escrivaninha!

Uns Braços

Uma sutil adaptação de um conto clássico do maior escritor brasileiro: Machado de Assis. A história se passa no Rio de Janeiro em pleno século XIX. O adolescente Inácio Mara vive de favores na casa de Borges para quem trabalha como aprendiz. Sua rotina de tédio e solidão só é quebrada nos raros momentos em que vê os braços desnudos da esposa do patrão. Ao perceber que é desejada por ele, passa a tratá-lo com carinho. Um romance silencioso e proibido é narrado com lirismo e poesia, com texto do próprio Machado.