A1The Doobie Brothers–Take Me In Your Arms (Rock Me)
Producer – Ted Templeman
Written-By – Holland, Dozier And Holland*
3:39
A2James Taylor (2)–I Was A Fool To Care
Producer – Lenny Waronker, Russ Titelman
Written-By – James Taylor (2)
3:19
A3Faces (3) / Rod Stewart–You Can Make Me Dance, Sing Or Anything
Written-By – McLagan*, Jones*, Stewart*, Wood*, Yamauchi*
3:29
A4Wendy Waldman–Wings
Producer – Nikolas K. Venet*
Written-By – Wendy Waldman
3:36
A5Harry Nilsson / Cher–A Love Like Yours
Producer – Phil Spector
Written-By – Holland, Dozier And Holland*
3:28
A6Curtis Mayfield–So In Love
Written-By, Producer – Curtis Mayfield
5:10
B1Elvin Bishop–Juke Joint Jump
Producer – Johnny Sandlin
Written-By – Elvin Bishop
5:32
B2John Hammond*–Can't Beat The Kid
Written-By, Producer – Eddie Hinton
2:19
B3Emmylou Harris–Bluebird Wine
Producer – Brian Ahern
Written-By – Rodney Crowell
3:18
B4Grinderswitch–Let The South Wind Blow
Producer – Paul Hornsby
4:12
B5Wet Willie–Dixie Rock
Producer – Tom Dowd
Written-By – Jack Hall, Jimmy Hall, Ricky Hirsch*
5:07
B6Commander Cody And His Lost Planet Airmen–That's What I Like About The South
Producer – John Boylan
Written-By – Phil Harris
2:33
C1Allen Toussaint–Country John/Filler
Producer – Marshall Sehorn*
Written-By, Producer – Allen Toussaint
4:47
C2Gary Wright–Dream Weaver
Written-By, Producer – Gary Wright
4:17
C3The Beau Brummels–Singing Cowboy
Producer – Lenny Waronker, Ted Templeman
Written-By – Ron Elliott (2)
3:18
C4Peter Yarrow–Brother, Can You Spare A Dime
Producer – Barry Beckett, Peter Yarrow
Written-By – Yip Harburg*, Jay Gorney
2:46
C5Geoff Muldaur–Gee Baby, Ain't I Good To You
Producer – Joe Boyd
Written-By – Andy Razaf, Don Redman
3:49
C6John Renton–Monday Morning
Producer – Skip Beckwith
Written-By – John Bay, John Renton
2:42
C7Martin Mull–Show Me Yours (I'll Show You Mine)
Written-By, Producer – Martin Mull
3:05
D1Jesse Colin Young–Motorhome
Written-By, Producer – Jesse Colin Young
2:50
D2Hirth Martinez–Comin' Round The Moon
Producer – Robbie Robertson
Written-By – Hirth Martinez
3:30
D3Todd Rundgren–Eastern Intrigue
Written-By, Producer – Todd Rundgren
5:06
D4Earth, Wind & Fire–Moment Of Truth
Producer – Joe Wissert
2:59
D5Labelle–Won't Get Fooled Again
Producer – Jack Adams, Vicki Wickham
Written-By – Peter Townshend*
4:45
D6Jimi Hendrix–Captain Coconut
Producer – Alan Douglas, Tony Bongiovi
Written-By – Douglas*, Hendrix*
4:06