Electric Piano, Piano [Acoustic], Drum Machine [Synare], Vocals – G. Duke*

Tenor Saxophone – Larry Williams

Electric Piano, Finger Snaps, Synthesizer, Vocals – G. Duke*

Flugelhorn – Gary Grant, Jerry Hey

Saxophone – Larry Williams

Electric Piano, Synthesizer, Vocals – G. Duke*

Written-By – C. Martin*, F. Pilate*

Backing Vocals – Carl Carwell, G. Duke*

Clavinet [Castlebar], Electric Piano, Lead Vocals, Piano [Acoustic], Synthesizer – G. Duke*

Electric Piano, Synthesizer, Vocals – G. Duke*

Engineer [Recording] – Kerry McNabb

Guitar – Charles "Icarus" Johnson*

Vocals – Deborah Thomas, Dee Hendricks, Flora Purim, Jean Carn, Sybil Thomas

Written-By – B. Miller*, C.I. Johnson*, G. Duke*, L.N. Chancler*

Clavinet [Castlebar], Electric Piano, Piano [Acoustic], Synthesizer, Vocals – G. Duke*

Saxophone – Gary Herbig