| 1 | Banda Raça Negra*– | Preciso Desse Amor | 3:39 |
| 2 | Só Pra Contrariar– | Amor Verdadeiro | 4:42 |
| 3 | Grupo Molejo*– | Samba Diferente | 3:45 |
| 4 | Alcione– | Telegrama | 3:40 |
| 5 | Toke Divinal– | Pequena Princesa | 3:49 |
| 6 | Katinguelê– | Mundo Dos Sonhos | 3:40 |
| 7 | Art Popular– | Nani | 4:30 |
| 8 | Zeca Pagodinho– | Não Sou Mais Disso | 3:40 |
| 9 | Grupo Raça– | É Pá E Bola | 3:50 |
| 10 | Grupo Tempero– | Me Bota No Colo | 3:32 |
| 11 | Swing Moleque– | Você Brinca Como Eu Brinco | 3:10 |
| 12 | Marcelo Guimarães (2)– | É Disso Que Eu Preciso | 4:07 |
| 13 | Na Boquinha Da Garrafa– | Vem Nha Nha | 3:13 |
| 14 | Fabiano (8)– | Presença De Noel / Feitiço Da Vila | 5:15 |