A1Bloodletting (The Vampire Song)
Backing Vocals – Steve Wynn
6:04
A2The Sky Is A Poisonous Garden
Written-By – B. Moreland*, J. Napolitano*
2:36
A3Caroline5:30
A4Darkening Of The Light
Guitar [Slide] – John Keane
Mandolin – Peter Buck
3:24
A5I Don't Need A Hero4:25
B1Days And Days3:12
B2The Beast3:52
B3Lullabye3:56
B4Joey4:07
B5Tomorrow, Wendy
Bass – Gail Ann Dorsey
Keyboards – Andy Prieboy
Written-By – A. Prieboy*, J. Napolitano*
5:05