“Cover: lt rw, ew & crease at center-top, tear obc. 

Vinyl: Excellent.” Single mark on last track "You're No Good" creates a couple of light clicks.

A1Alton Ellis & The Flames–Dance Crasher
Producer – Arthur "Duke" Reid
A2Slim Smith & The Uniques–My Conversation
Producer – Bunnie Lee*
A3The Wailers–Caution
Producer – Leslie Kong
A4John Holt–My Satisfaction
Producer – Clement "Coxsone" Dodd
A5Bob Andy–Feeling Soul
Producer – Clement "Coxsone" Dodd
A6Tommy McCook & Rad Wilson–More Music
Producer – Glen Brown
B1Peter Tosh–Brand New Second-Hand
Producer – Lee Perry
B2Big Joe–Glitter Not Gold
Producer – Lloyd Daley
B3Delroy Wilson–Pretty Girl
Producer – Joe Gibbs
B4Dennis Brown–Conqueror
Producer – Niney The Observer
B5Mikey Dread–Step By Step
Producer – Michael Campbell
B6Ken Boothe & Jammy's*–You're No Good
Producer – Bunnie Lee*