Renato ist der Besitzer eines Nachtclubs in St. Tropez, in welchem ein Drag-Programm läuft. Sein Lebensgefährte Albin ist der Star seiner Show. Eines Tages will Renator Sohn - Produkt einer kurzen Affäre mit einer Frau - heiraten, doch seine Auserwählte ist ausgerechnet Andrea, die Tochter des homophoben und erzkonservativen Politikers Simon Charrier. Laurent zuliebe sind Renato und Albin bereit, bei einem Abendessen mit Andreas Familie eine konventionelle Familie zu mimen. Das kann nur schiefgehen...

Gewagt, voller Klischees und trotzdem sozialkritisch, und ebenso böse wie warmherzig. "Ein frecher Fummel-Klassiker", so urteilt die Cinema über diese mittlerweile zum Kultfilm avancierte Komödie.“

Schon seit zwanzig Jahren betreibt Renato in Saint Tropez den erfolgreichen Nachtclub La cage aux folles. Gefeierter Star der glitzernden Travestie-Show ist Albin alias Zaza, die »Frau« in Renatos Leben. Eines Tages kündigt sich Besuch an: Laurent, Renatos Sohn aus seinem früheren Leben. Er hat das Mädchen seiner Träume gefunden und möchte sie nun - zusammen mit den zukünftigen Schwiegereltern - seinem geliebten Papa vorstellen. Die Sache hat nur einen Haken: Der Vater der Verlobten ist ein erzkonservativer Sittenwächter. Um dem Glück der jungen Liebenden nicht im Weg zu stehen, schlüpft die exzentrische Zaza in die Rolle der großbürgerlichen Ehefrau.