Im späten 14. Jahrhundert kehren Tristan de Leon seine vier Gefährten von einer Schlacht zurück in ihre Heimat. Ihre Reise führt sie über verschiedene Ländereien, immer auf der Suche nach Essbaren und einem sicheren Unterschlupf für die Nacht. Der Weg führt die fünf Kämpfer zur Burg von Lord William. Auf seiner Festung werden sie zwar willkommen geheißen, aber bald wird klar, dass diese Festung samt ihrer Belegschaft ein Geheimnis hütet. Auffällige, äußerst merkwürdige Geschehnisse lassen sich bald nicht mehr höflich übersehen. Vor allem Tristan gerät zunehmend in den Strudel aus Intrigen. Blutige Kämpfe entwickeln sich und von Gastfreundschaft kann schon lang nicht mehr die Rede sein. Doch Tristan bleibt, entgegen dem Rat seiner Freunde. Er will die anscheinend so grausamen Geheimnisse um Hof und Thron aufdecken. Zumal der Schlüssel die anmutige Adormidera zu sein scheint.