Actionspezialist Robert Aldrich inszenierte mit roher Gewalt einen der faszinierendsten Spätwestern seit "The Wild Bunch - Sie kannten kein Gesetz".
Häuptling Ulzana sinnt blutige Vergeltung und bricht mit einer Gruppe Apachen aus dem Reservat aus. Mordend und plündernd vergelten die Indianer an den Siedlern in der Umgegend, was ihnen im Reservat angetan wurde. In Fort Lowell wird der unerfahrene Lieutenant De Buin beauftragt, mit einer Kavallerieeinheit die Apachen zu verfolgen und zu fangen. Ihm zur Seite stehen zwei Kundschafter: der erfahrene Scout McIntosh und der junge Apache Ke-Ni-Tay. Auf ihrer Suche nach der entkommenen Gruppe finden die Soldaten eine Spur der Verwüstung vor. Farmen wurden zerstört, Siedler grausam getötet, Frauen vergewaltigt. Die beiden Scouts versuchen sich in die Gedankengänge von Ulzana hineinzuversetzen, um seinen nächsten Schritt vorauszusagen. Ein aufreibendes Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Indianern und den unerfahrenen Soldaten entfacht...