1990. In seinem vornehmen Wohnsitz im Staate New York ist Harvey nicht sehr überrascht, als er Besuch von Jim bekommt. Er erwartet ihn bereits seit siebzig Jahren.
Die beiden Männer hatten sich als Kinder in einem Orphan Train ("Waisenzug") kennengelernt. Auf ihrer Fahrt gen Westen mussten sie nur allzu oft miterleben, dass nicht heimatlose Kinder, sondern vor allem billige Arbeitskräfte gesucht wurden.
1920. Hier beginnt die Geschichte einer langen Reise, gepaart mit Freundschaft und gegenseitiger Hilfe... aber auch Verrat. Die Reise derjenigen, die nicht von guter Herkunft waren. Zu allem bereit, um adoptiert zu werden.