Bass – Dave Hartley*

Drums – Steven Urgo

Electric Guitar – Kurt Vile

Piano – Robbie Bennett

Vocals, Acoustic Guitar, Guitar [Electric Phased], Guitar [Animator], Piano [Tom Thumb], Sampler, Harmonica – A.Granduciel*

Drums, Percussion – Mike Zanghi*

Guitar [Nashville], Bass, Synthesizer [Voyager] – Dave Hartley*

Piano, Acoustic Guitar – Robbie Bennett

Vocals, Electric Guitar, Effects [Harmonizer] – A.Granduciel*

Words By, Music By – Granduciel*, Hartley*, Zanghi*, Bennett*

Drums – Jeff Ryan (10)

Synthesizer [Juno 60] – Dave Hartley*

Upright Piano – Chad Stockslager

Vocals, Harmonica, Electric Guitar, Bass – A.Granduciel*

Drum Programming, Effects [Harmonizers], Electronics [Patch Bay] – Jeff Zeigler

Drums [Hayman, Pig] – Mike Zanghi*

Effects [Eventide], Synthesizer [Modular Moog Treatments] – Michael Johnson (9)

Vocals, Guitar, Synthesizer [Siel Or400, Arp Omni Ii], Organ [Farfisa], Effects [Animator, Harmonizers], Harmonica, Sampler, Tape – A.Granduciel*

Effects [Harmonizer Settings] – Michael Johnson (9)

Effects [Spx90], Electronics [Patch Bay] – Jeff Zeigler

Organ, Synthesizer [Siel Or400, Arp Omni Ii, Mono/poly], Tape [Cassettes], Effects [Eventide, Moogerfrooger] – A.Granduciel*

Saxophone – Jesse Trbovich

Bass, Drums, Guitar [12-string] – Dave Hartley*

Drums – Michael Johnson (9)

Drums, Percussion – Mike Zanghi*

Vocals, Harmonica, Organ, Synthesizer [Voyager], Effects [Animator], Sampler, Tape – A.Granduciel*

Words By, Music By – Granduciel*, Hartley*

Bass, Electric Guitar – Dave Hartley*

Electric Guitar – Kurt Vile

Piano – Robbie Bennett

Vocals, Sampler, Synthesizer [Siel Or400, Arp Omni], Guitar [Jazzmaster], Percussion – A.Granduciel*

Words By, Music By – Granduciel*, Bennett*

Bass, Guitar [Stratocaster], Autoharp [Electric] – Dave Hartley*

Drums, Percussion, Effects [Mutron Bi-phase] – Mike Zanghi*

Vocals, Harmonica, Electric Guitar, Keyboards, Effects [Filters] – A.Granduciel*

Bass, Acoustic Guitar [12-string] – Dave Hartley*

Drums, Percussion – Mike Zanghi*

Piano – Kim Roney

Synthesizer [Arp Omni Ii] – Robbie Bennett

Synthesizer [Voyager] – John Ashley

Vocals, Electric Guitar, Drums, Organ – A.Granduciel*