Track listing

All songs written by Mark Bryan, Dean Felber, Darius Rucker and Jim Sonefeld.

1. "I Will Wait" – 4:15
2. "Wishing" – 2:48
3. "Las Vegas Nights" – 4:05
4. "Only Lonely" – 4:38
5. "Answer Man" – 3:22
6. "Michelle Post" – 2:20
7. "Bluesy Revolution" – 4:46
8. "Home Again" – 4:07
9. "One By One" – 3:50
10. "Desert Mountain Showdown" – 2:45
11. "What's Going On Here" – 4:36
12. "What Do You Want from Me Now" – 3:40