Testi delicati, pop psichedelici e sensibili con influenze jazz.

Pubblicato originariamente nel 1967
Ristampa Picar Records 2008
CD Digipack!

MUSICISTI:
Lewayne Braun / chitarra solista e ritmica e voce
Dale Burt / organo, pianoforte, honky-tonk e voce
Bayard Gregorio / batteria, timpani, bonghi, tamburello, toilette e voce
Richard Jones / chitarra ritmica e voce
Leo Potts / flauto, clarinetto, sassofono soprano, contralto e baritono (migliorato elettronicamente da Selmer Varitone Conn Multi-Vider ed Echoplex ), registratore, kazoo e voce 
Bill Sissoev / basso, trombone a coulisse e valvolare e voce
Lemoyne Taylor / flauto, clarinetto, sassofono contralto e tenore (migliorato elettronicamente da Selmer Varitone e Music Maestro), flauto dolce, fischio scorrevole e voce

BRANI:
1. La signora alla porta
2. Alla ricerca della guida turistica
3. Il lungo tunnel ventoso
4. Volare liberi
5. Luce bianca
6. In giardino
7. Riflessi
8. La Città dei Balocchi e dei Giochi
9. Modifica
10. La luce della vita