1. Einleitung - Juvallera! Herr Lutter, wir sind da
2. Es sei, vom Kleinzack - Es war einmal am Hof von Eisenack
3. Zwischenspiel
4. Wohlan, nur Mut und Vertrauen - Zusammensein, mit dir zu teilen
5. Kein anderer - Gleich stelle ich sie vor - Phöbus stolz im Sonnenwagen
6. Schöne Nacht, du Liebesnacht
7. Genug! Nicht süße Tändelei - Die Liebe fürs Leben
8. Leuchte heller Spiegel mir
9. Teurer Freund, soll ich glauben - Ja, wenn in Lieb' du mir ergeben
10. Sie entfloh, die Taube so minnig
11. Hoffmann! Antonia - Seligkeit, tief empfunden - Hörst du es tönen mit süßer Melodie
12. Du wagst es, die Mutter anzurufen - Leise tön meiner Stimme Klang - Leise klingt mir im Gemüt A