1     
Tiger Man
von Rufus Thomas
    2:49     
    

 
2     
Save That Money
von Rufus Thomas
    2:43     
    

 
3     
Lookin' For My Baby
von Little Milton
    2:36     
    

 
4     
Homesick For My Baby
von Little Milton
    2:52     
    

 
5     
Feel So Worried
von Sammy Lewis & Willie Johnson
    2:27     
    

 
6     
So Long Baby Goodbye
von Sammy Lewis & Willie Johnson
    2:09     
    

 
7     
Cotton Crop Blues
von James Cotton
    3:03     
    

 
8     
Hold Me In Your Arms
von James Cotton
    2:48     
    

 
9     
Come Back Home, Take 1
von Howling Wolf
    2:36     
    

 
10     
Chocolate Drop
von Howling Wolf
    2:42     
    

 
11     
Blue Guitar
von Earl Hooker
    2:47     
    

 
12     
Believe I'll Settle Down
von Boyd Gilmore
    3:08     
    

 
13     
We All Gotta Go Sometime
von Walter Horton
    2:59     
    

 
14     
Off The Wall
von Walter Horton
    2:16     
    

 
15     
Love My Baby
von Little Junior
    2:35     
    

 
16     
Mystery Train
von Little Junior
    2:22     
    

 
17     
Dry Up Baby
von Bobby Bland
    2:01     
    

 
18     
Crying All Night Long
von Bobby Bland
    3:03     
    

 
19     
Way After Midnight, Take 1
von Billy "Red" Love
    2:51     
    

 
20     
Hey Now, Take 1
von Billy "Red" Love
    2:44     
    

 
21     
I Wronged A Woman
von Earl Forest
    2:53     
    

 
22     
I Can't Forgive You
von Earl Forest
    2:29     
    

 
23     
Midnight Hours Journey
von Johnny Ace
    3:31     
    

 
24     
My Baby Left Me
von Raymond Hill
    2:28     
    

 
25     
You're Driving Me Insane
von Ike Turner
    2:20     
    

 
26     
Trouble & Heartaches
von Ike Turner
    2:32     
    

 
27     
When It Rains It Pours
von Billy "The Kid" Emerson
    3:06     
    

 
28     
Move Baby Move Red Wing
von Billy "The Kid" Emerson
    2:42     
    

 (1951-54) (305:21/111)